旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。

Lydia很小的时候父亲就进了监狱，她从小和母亲生活在一起，但骨子里继承了父亲Link的基因，十分叛逆。一次闯下大祸后，Lydia走投无路联系到多年未曾见面的父亲，Link已经退隐江湖很多年，在拖车里以纹身为生。为了解决女儿的困境，他鼓起勇气挺起胸膛，以父亲的身份对决Jonah一行人，用鲜血为女儿换